IM体育中国天河予以呆滞修造举荐评级：9月挖机销量不足预期复关集流体家当化再提快

　　IM体育商场行情回忆：本周呆滞修设指数下跌2.45%，沪深300指数下跌0.71%，创业板指下跌0.36%。呆滞修设正在扫数28个行业中涨跌幅排名第19位。剔除负值后，呆滞行业股指秤谌（团体法）28.3倍。本周呆滞行业涨幅前三的板块别离是半导体修设、注塑机、3C及面板修设；岁首至今涨幅前三的细分板块别离是半导体修设、激光、航运修设。

　　周合心：9月挖机销量不足预期，复合集流体财富化再提速：（1）销量方面：9月各样挖机销量14283台，同比低重32.6%，个中国内同比低重40.5%，出口同比低重24.8%。1-9月累计销量148812台，同比低重25.7%；出口80737台，同比增加0.54%。中国发现呆滞行业目前仍处于下行周期。（2）开工幼时方面：9月，中国区域幼松发现机开工幼时数为90幼时，同比低重9.7%IM体育挖机，环比恶化。环球其他区域，2023年9月份，除日本和印尼有所好转表，中国、北美、欧洲幼松发现机开工幼时数均有表露下滑趋向挖机。跟着近期城中村改造、认房不认贷等战略推出希望启发国内需求回暖，国内商场希望逐渐动手重回增加，能够陆续合心工程呆滞行业边际变革。10月9日，璞泰来颁布通告，与宁德时间订立《战术互帮契约》，两边应承就复合铜箔集流体营业创造持久互帮机造，联合斥地新能源海表里商场；公司溧阳基地估计将正在2024年逐渐告竣产能投放。宁德时间动作下游电池厂龙头，这一战术契约标明复合集流体财富化趋向的进一步明晰。近期复合集流体财富链再迎催化，1）资料端：9月20日，诺德股份通告拟投资25亿作战诺德复合集流体财富园项目，达产后估计每年可分娩复合铝箔和复合铜箔4.2亿平方米，谋略2024年6月底前起码修成一条线日，英联股份通告与爱发科缔联络作契约，拟向爱发科采购10条复合铝箔分娩线条复合铜箔分娩线条复合铝箔分娩线条复合铜箔分娩线条复合铜箔分娩线日，嘉元科技通告，与三孚新科正在复合铜箔财富链创造战术互帮干系，并订立“一步式全湿法复合铜箔电镀修设”采购合同，确认合同金额2.43亿元。2）修设端：道森股份子公司洪田科技研自本年4月颁布真空磁控溅射一体机后，别离于7月和9月得回7000万元和1.84亿元订单。复合集流体财富化过程陆续加快，发起合心资料厂送样测试及扩产进度，修设厂商将率先受益下游血本开支增加。发起合心东威科技、骄成超声、道森股份。

　　投资发起：陆续看好造作强国与供应链平安趋向下高端配备进口替换以及新时间繁荣下配备规模投资时机。发起合心：1）呆滞修设规模存正在进口替换空间的子行业，囊括数控机床及刀具、呆板人挖机、科学仪器、半导体修设等；2）受益新时间繁荣子行业，囊括光伏修设挖机、人形呆板人、3D打印等；3）周期向上子行业，囊括船舶、轨交配备。

　　危机提示：战略饱动水平不足预期的危机；造功课投资增速不足预期的危机；行业角逐加剧的危机。

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